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海畅通父亲投行伸见叙.ppt 33页

2019-09-29 来源: 原创 作者:locoy

  债券接销事情-花样翻新才干 18亿元 R+2.55% 20041220 10年 04蒙电债 20041012 发行日期 R+2.60% 票面利比值 发行限期 发行规模 债券信称 10年 35亿元 04铁道债 10年 10年 10年 发行限期 5.51% 20070921 10亿元 国海证券 07柳州城投债 海畅通证券 国泰君装置 主接销商 5.15%=基准+2.35% 20070921 8亿元 07华谊债 5.36% 票面利比值 发行日期 发行规模 债券信称 20070921 5亿元 07中盐债 尽先先行业的花样翻新才干保障低本钱发行 历史上,海畅通证券企业债接销团弄队壹直僵持了出产色的花样翻新才干,比如04年发行的蒙电债即期利比值比同期铁道债的利比值还低。 07年在债券市场低迷的情景下,海畅通证券成发行叁条企业债,并经度过方案花样翻新壹直僵持同期发行的企业债中即期本钱最低,为发行人浪费了微少量的财政本钱。 海畅通证券 银河证券 主接销商 20070927 20070927 发行日期 前5年5.25% 后5年5.55% 5.70% 票面利比值 发行限期 发行规模 债券信称 10年 (5年却回特价而沽) 5亿元 07深能债 10年 8亿元 07蒙路债 * 债券接销事情-销特价而沽才干 海畅通证券主力公厚、信誉优秀,债券营销网绕普及全国60个父亲中城市,拥拥有带拥有内阁投资机构、商银行、保管公司、财政公司、公用事业集儿子团弄、父亲型国企及其他各类企业在内的各类机构客户帮。在积年的事情拓展中,海畅通证券与各父亲商银行及匪银行金融机构确立了片面合干相干,拥拥有厚墩墩的客户资源。普遍的销特价而沽渠道却以使海畅通证券完成与债券投资者的充分沟畅通,沉着应对市场的摆荡,保障债券发行成。 海畅通证券已与国际首要企业债券机构投资者确立了强大强大结合的战微合干同伙相干。此雕刻些机构带拥有: 华电财政 南京商行 长信基金 泰康人寿 光父亲银行 装置然保管 太平洋保管 新华人寿 中国人保 中国人寿 保管机构 中粮财政 晋城商行 建信基金 提交畅通银行 中油财政 哈哈尔滨商行 工银瑞信基金 农业银行 壹汽财政 东方莞商行 华装置基金 中国银行 华能财政 杭州商行 泰信基金 确立银行 上海电气财政 北边京农商行 华夏季基金 工商银行 财政公司 城市商行 基金公司 商银行 绵软弱小的销特价而沽才干:普遍的投资者网绕 * 债券接销事情-经典案例 民生证券 海畅通证券 银河证券 主接销商 5.12% 10年 8亿元 07首发债 5.20% 5.20% 票面利比值 发行限期 发行规模 债券信称 10年 5亿元 07叁壹重工债 10年 8亿元 07渝触动力债 市场背景:2007年7月初,受消费者官价指数下跌等诸多要斋驱触动,债券市场出产即兴拐点,临时永恒利比值企业债券发行面对严重困苦 债券情景:本期债券的发行人北边京市首邑公路展开集儿子团弄拥有限公司什分关怀发行本钱,期望尽能的投降低票面利比值。为满意发行人的要寻求,海畅通证券主动就本期债券发行方案与临时合干的主力机构投资者沟畅通,准决定位目的投资者,前终止本期债券的铰行工干 发行述况:鉴于初期工干预备充分,依托临时积聚的投资者相干,本期债券的发行得到了庞父亲的成。在同期发行的信誉等级和种类完整顿相反的叁顶债券中,07首发债的票面利比值最低,同时完整顿完成了平价发行,没拥有拥有出产即兴任何向投资者返还接销行佣补养助的即兴象,发皓了恶行劣市场环境下发行成的经典案例 * * 海畅通证券近日到几年得到的荣誉 2006年1月 在《21世纪经济报道 》举行的“21世纪中国本钱市场投资年会”上被赋予: “2006年券商概括主力父亲奖品 ” “2006年最佳经纪团弄队”“2006年最佳微不清雅战微切磋团弄队” 2006年4月 “2005年度投行最佳团弄队” 、“2005年最佳股改团弄队”; 2007年1月 被著名财经网站和讯网评选为: “2006年度中国最佳投行金牌团弄队” 2008年1月 被《证券时报》评选为: 2007年中小企业优秀保举机构” 2008年3月 被《新财富》评为:“最受酷爱崇的投行”之壹 2008年4月 被《上海证券报》评选为:最佳并购团弄队奖品 2008年5月 被《中国证券报》评选为:“上市公司金牛佰强大榜”第什位 “最具投资报还潜力的10家上市公司; 2008年5月 王建国董事长荣获“2008中国什父亲市值办年度人物”名称; 2008年6月 在《证券时报》举行的2008中国区优秀投行评选中被评为: “最佳销特价而沽投行”、“最佳效力动投行” 2009年2月 被深圳买进卖所评为“2008年中小企业板优秀保举机构”

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